13# Entiende la Beta. Cuida la Correlación. Mejora tu cartera.
Análisis de Sextant Quality Focus
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Contenido de Análisis de Fondos
Los últimos análisis publicados son en últimas semanas son:
Sextant Quality Focus: Quality Growth con un sesgo Value. Desde su lanzamiento, ha superado al índice en más de un 25%, con menor volatilidad y downside controlado. Un fondo que apuesta por empresas de alta calidad a valoraciones razonables, con una estrategia global, concentrada y dinámica. Gestionado por Vincent Mercadier desde Amiral Gestión, este fondo busca batir al MSCI World en el largo plazo invirtiendo en compañías con ventajas competitivas sostenibles, fuerte generación de caja y crecimiento consistente. Combina enfoque quality growth con análisis fundamental bottom-up y alta rotación en pesos para mantener el potencial de revalorización. Con una clara disciplina en valoración, ha evitado compañías sobrevaloradas y reforzado su sesgo defensivo hacia consumo básico.
Este análisis lo ha escrito por Diego Fernández Moclano (@MoclanoD11 en X). Aprovecho para recomendarte su nueva newsletter:
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Últimos contenidos formativos:
La Beta en Fondos de Inversión: Qué es y Cómo Aplicarla. Muchos inversores usan la Beta sin entender realmente lo que mide ni cuándo tiene sentido. Aunque es uno de los ratios más populares en los fondos, su utilidad real es limitada si no se interpreta bien. Sirve para estimar cómo se comporta un fondo frente al mercado, pero cambia con el tiempo, depende de la correlación y no mide el riesgo real. En fondos indexados puede tener valor, pero en fondos activos suele confundir más que ayudar. Por eso, más que fijarse solo en la Beta, conviene combinarla con otras métricas que reflejen mejor cómo se comporta un fondo en distintos entornos de mercado.
¿Qué es la Correlación? Cómo usarla en tu cartera. Muchos inversores piensan que diversifican por tener varios fondos, pero si todos se mueven igual, ¿realmente están diversificando? La correlación es la métrica que nos dice si dos activos suben y bajan al mismo tiempo o siguen caminos distintos. A menor correlación, mayor capacidad de un fondo para aportar valor real a la cartera. Elegir productos que no se muevan al unísono permite reducir la volatilidad sin sacrificar rentabilidad. Eso sí, la correlación cambia con el tiempo, y en momentos de pánico los activos tienden a moverse más juntos. Por eso, entenderla y aplicarla bien puede marcar la diferencia entre una cartera estable y una que lo parece… hasta que el mercado cae.
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