17# Capital Group Global Allocation
Active Share: Mide la diferencia real con el índice
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Capital Group Global Allocation. Es un fondo pensado para quienes buscan equilibrio entre crecimiento, protección y rentas a largo plazo. Con una cartera diversificada (60% renta variable, 30% renta fija y 10% liquidez), combina empresas de calidad con bonos investment grade sin recurrir a tácticas complejas. Gestionado por cinco profesionales bajo el modelo Capital System, ha logrado una rentabilidad anualizada del 7,8% a 10 años con una volatilidad inferior al 10% y un Sharpe superior a 0,70. Es una opción sólida para quienes buscan tranquilidad, control del riesgo y resultados consistentes a largo plazo.
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Active Share: Mide la diferencia real con el índice. Es una métrica que mide en qué medida la cartera de un fondo se diferencia de su índice de referencia, y se ha convertido en una herramienta clave para valorar el grado de gestión activa. A diferencia de otros ratios que miran al pasado, el Active Share se centra en la composición actual del fondo, lo que permite analizar si realmente se está apostando por ideas diferentes. Un dato elevado (por encima del 60%) suele indicar una estrategia activa, pero no siempre implica que el comportamiento del fondo vaya a diferir del mercado. Por eso, conviene combinarlo con métricas como el Tracking Error y la correlación, para tener una visión más completa y contrastar si esa diferenciación es real y efectiva.
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Magnífico aporte como siempre Daniel, mucho trabajo y honestidad en el. Una pregunta respecto al active share, mencionas al índice de referencia pero ¿quién decide el índice de referencia al que ha de compararse un fondo? Porque si lo hacen ellos puede ser un poco "tramposo". Muchas gracias